Каталог статей по консалтингу и инвестированию

Российский капитал вытесняет ЕС из банковской системы Украины

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы", – эти слова Ротшильда вероятно и лежат в основе передела на банковском рынке Украины.

Европейские банки выводят свои капиталы из Украины, выставляют на продажу свои дочерние филиалы или консервируют до лучших времен. Разочарованные европейцы продают свои «дочки» гораздо дешевле, чем приобрели. Их скупают люди близкие к правительству Украины и России.

С 2008 года уже 15 иностранных банков прекратили работу на украинском рынке. Только в 2012 году из Украины исчезло семь иностранных банков. По данным австрийской финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», доля иностранных банков (кроме российских банков) на украинском рынке продолжает снижаться. На конец 2012 года доля составляла 20%, а в течение одного-двух лет прогнозируется падение доли до уровня 2003 года - 10%. На данный момент, еще около десяти европейских банков рассматривают возможность покинуть украинский рынок.

Ниже представлена краткая хронология сворачивания деятельности европейских банков в Украине:

• ING Bank
  Нидерландский банк начал свою деятельность в Украине ещё в 1998-м году. 2008 год для ING Bank в Украине отметился открытием розничного направления, банк обслуживал 16 тыс. клиентов в 23 розничных отделениях. В мае 2009 года банк полностью свернул работу с населением. В официальном сообщении банка сказано, что это решение является частью глобального процесса пересмотра бизнес-портфеля ING.
  
  
• Home Credit Bank
  Чешская финансовая группа начала свою работу в 2006-м году, но из-за убытков продала свои филиалы в 2009-м году банку Платинум. Тот же, в свою очередь, сменив название на «Восток», перепродал его в 2011-м году.
  
  
• Dresdner Bank
  В 2009-м году Dresdner Bank AG (Германия) решил ликвидировать представительство в Украине. Главной причиной стала покупка Dresdner Bank финансовой группой Commerzbank.
  
  
• HSBC
  Представительство HSBC в Украине открылось в январе 2008 года. Представительство получило разрешение Нацбанка на открытие дочернего банка, планировавшееся на 2009 год, но старт был сначала отложен до 2010 года, а уже в ноябре 2010 году представительство заявило о прекращении работы HSBC в Украине. "Основная причина - пересмотр стратегии развития HSBC на восточноевропейском рынке", - прокомментировала сворачивание работы исполняющая обязанности главы представительства Людмила Чапистрак.
  
  
• Pekao
  11 ноября 2010 года руководство польского банка Pekao, входящего в финансовую группу UniCredit ( "Укрсоцбанк" и "UniСredit Банк"), приняло решение уйти с украинского рынка.
  "Мы хотим выйти с украинского рынка. Рассматриваем возможность продажи (дочернего банка) или выхода из бизнеса по-другому", - заявил вице-президент Pekao Луиджи Ловалио.
  
  
• Bayerische Landesbank
  Главной причиной ухода немецкого банка стало то, что модель управления рисками оказалась неэффективной за пределами материнского рынка. В 2011-м году Bayerische Landesbank понёс огромные убытки в Восточной Европе. В этом же году Bayerische Landesbank начал процедуру ликвидации представительства Bayerische Landesbank в Украине.
  
  
• Кредит Европа Банк
  Кредит Европа Банк, принадлежащий голландскому Credit Europe Bank, в январе 2012 года закрыл все отделения, кроме центрального в Киеве. Заемщики теперь погашают кредиты через Правэкс-банк.
  
  
• Volksbank
  Австрийский банк пришёл в 2007-м году. Тогда он выкупил банк Электрон. Но через 5 лет работы австрийцы продали активы Сбербанку России. Сбербанк планирует слияние его со своей «дочкой», для расширения своей сети по всей Украине.
  
  
• СЕБ БАНК
  В июле 2012 года шведская финансовая группа СЕБ вывела часть своих активов из Украины, продав свою дочернюю структуру «СЕБ Банк». На 1 апреля 2012 года СЕБ Банк по размеру активов занимал 59-е место. Его капитал составлял 3.3 млрд. грн. «Дочка» была продана Евробанку. 7 июня 2012 года филиалы СЕБ Банка приобрел А. Адарич, а сам банк был переименован в «Фидобанк».
  
  
• Банк Форум
  В 2012 году, финансовая группа Commerzbank продала Смарт-Холдингу свою «дочку» - банк «Форум». В 2010 году банк понёс огромные убытки - 3.3 млрд гривен, что и стало причиной его ухода.
  
  
• Societe Generale
  Французский банк начал свою деятельность в 2006-м году. Дочерний банк - ПроФин Банк проработав 6 лет в Украине, летом 2012-го года банк продал свою «дочку» кипрской компании Xeronia Limited. Которая приобрела 98% акций ПроФин Банка.
  
  
• Erste Bank
  Австрийская финансовая группа Erste Group ушла из Украины, поскольку у страны нет перспективы в ближайшее время присоединиться к ЕС. Также, причиной ухода стало отсутствие прибыли (165 млн евро убытков). Компания не смогла завладеть прогнозируемой долей рынка 20% и поэтому свернула свои активы. Договор о продаже дочернего банка «Эрсте Банк» был подписан 20 декабря 2012 года. Новый владелец - «Фидобанк», группа компаний во главе с А. Адаричем. Стоимость сделки составила 83 млн. долларов.
  
  
• Swedbank
  Swedbank пришёл в Украину в 2007 году, купив 100% акций ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка. Шведы закрыли розничное направление своей украинской "дочки" в 2011 году. Как сообщает Forbes.ua, 26 декабря 2012 года была достигнута предварительная договоренность о покупке дочернего банка Swedbank Николаем Лагуном, который является акционером Дельта Банк.

Эксперты прогнозируют, что отток иностранного капитала из Украины может только увеличиться. Правительство считает главной причиной кризис в еврозоне. Аналитики же утверждают, что бегство банков связано, прежде всего, с замедлением развития экономики, политическими рисками и негативным влиянием теневой экономики.

Что же стало причиной бегства зарубежных капиталов из Украины?

В основном иностранцы перечисляют такие причины:

• Непрозрачность банковской системы, высокий уровень коррупции и политические риски.
• Сокращение рынка в результате замедления экономического роста в стране.
• Проблемы в еврозоне вызвали ужесточение требований к капиталу европейских банков для покрытия рисков согласно Basel III.
• Несовершенство законодательства и судебной системы для взыскания проблемной задолженности.

Кто же покупает иностранные банки в Украине?

Исходя из анализа сделок в банковском секторе, можно выделить несколько ключевых покупателей:

• Сбербанк России (Купил Volksbank). Кроме этого, Сбербанк России планирует купить дочерний банк BNP Paribas Group «УкрСибБанк». Активы банка составляют 27.03 млрд. грн. В начале февраля 2013 года, банк занимает 12-е место по размеру активов среди украинских банков. Вероятнее всего, дочерний банк Сбербанка России в ближайшее время войдет в десятку крупнейших банков Украины. Не исключена покупка Сбербанком России одного из лидеров украинского рынка – Приватбанка, вероятность чего растет с утратой собственниками Приватбанка ряда украинских активов.
• Смарт-холдинг (Выкупил Банк Форум у Commerzbank, купил Банк Москвы) Владелец - Вадим Новинский. Основным активом является «Метинвест» (Россия). Новинский в 2011 году обладая состоянием 2.7 млрд. долларов., занял 37 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. В мае 2012 года Новинский принял гражданство Украины.
• Дельта Банк (Купил Кредитпромбанк, покупает в ближайшее время Swedbank) Владелец — Н. Лагун. Дельта Банк планирует купить портфель проблемных кредитов Укрсоцбанка и Universal Bank, и тем самым подняться на 4-е место по активам. Дельта Банк известен финансированием «Нафтогаза». Деятельность Лагуна часто связывают с украинским олигархом Виктором Пинчуком и генеральным директором Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) - Кириллом Дмитриевым.
• ФидоБанк (Выкупил Erste Bank, СЕБ БАНК, владеет Евробанк). На 1 декабря 2012 года, капитал банка составляет 550 млн. грн., а активы — 3670,6 млн. грн. По словам Александра Адарича, Фидобанк планирует создать к 2017 году банковский холдинг, который будет входить в ТОП-20 банков Украины. Ранее в Forbes.ua упоминалось, что у Адарича очень хорошие отношения с Первым вице-премьер-министром Украины - С. Арбузовым (до 23.12.12 – глава Национального Банка).

С учётом политической ситуации в Украине и разгаром кризиса в Европе, ни один европейский банк не может чувствовать себя уверенно, поскольку в любой момент «материнская» структура может отказать в финансировании. Российские же банки своими действиями показывают, что пришли сюда «всерьез и надолго».

Российским банкам принадлежит уже 15.5% активов банковской системы Украины. Сейчас в Украине действует 9 российских банков. Это Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, БМ банк, Проминвестбанк, а также мелкие банки — Петрокоммерц-Украина, Траст, Энергобанк, Русский стандарт.

Кроме того, следует учесть вероятность закулисного участия российского капитала в ряде сделок по покупке финансовых, промышленных и медио компаний в Украине. Таким примером могут быть последние приобретения Дмитрия Фирташа, который известен созданием в 2004 году совместно с Газпромом компании «РосУкрЭнерго» для осуществления транзита газа на Украину и в страны Европейского Союза.

Только за последние два года Фирташ потратил около 4 млрд. долларов на новые активы и планирует инвестировать еще семь миллиардов в развитие имеющихся компаний. Так в апреле 2012 года Дмитрий Фирташ оформил покупку 89,97% акций крупного проблемного банка Надра. В августе-октябре 2012 года подконтрольный Дмитрию Фирташу "Газтек" купил ряд акций облгазов. В феврале 2013 года в результате покупки компании INTER MEDIA GROUP LIMITED за 2,5 миллиарда долларов США Фирташ получил контроль над телеканалами ИНТЕР, НТН, К 1, МЕГА, "Энтер-фильм", К2, "Пиксель" и MTV. За неделю до этой сделки подконтрольная Фирташу Group DF выкупила 100% акций завода “Крымский ТИТАН”. В результате ряда сделок в 2010-2012 году структурами Фирташа практически монополизирована химическая промышленность Украины.

Из России уже выделяются значительные кредиты правительству Украины, так как МВФ отказывается давать очередные транши Украине. В сложившейся ситуации, вопрос финансирования украинского правительства переходит из плоскости финансовой в плоскость политическую.

С каждым годом доля российского капитала в украинской банковской системе будет увеличиваться. В свою очередь иностранный капитал и активы опальных украинских бизнесменов уходят из страны, что с одной стороны негативно влияют на экономику, но с другой стороны открывает новые возможности и рыночные ниши.

Текущая ситуация для российских предпринимателей может стать хорошей возможностью создания и развития бизнеса в Украине. Мы наблюдаем активность инвесторов из России внутри страны и увеличение числа инвестиционных проектов, в которых возможно совместное участие украинских и российских инвесторов.


Сергей Десяк,
Президент «Ассоциации «Частные инвесторы Украины»
http://www.uaban.org/art-250313.html
Дата: 25.03.2013 года